险种多，数据量大，保险条款变化大及保险业务网点分散，数据保存时间长；

保险人员培训成本高，绩优顾问的培养时间长；

行业经营管理的不规范情况也比较突出。具体表现为外部的不规范和内部的不规范，外部不规范主要体现在对渠道和客户资源的争夺；内部不规范主要体现在“疏”和“堵”两个方面；

行业扩张过程中，新公司由于管理，人才等问题，盈利能力较弱。

方案概述

集团化管控

致远协同OA办公软件的集团化管理平台，帮助企业形成统一的企业文化，一致的营销策略，上下通畅的信息传递平台，不仅能提升管理效率，更能使企业更有凝聚力及竞争力；

知识共享

致远协同软件帮助客户建立信息管理中心，实现知识共享，帮助业务人员随时随地的学习了解业务知识，协同系统中各种人性化应用工具，如讨论组，可以实现绩优业务人员培训和指导其他业务人员；

统一流程管理

流程管理与业务审批等功能，帮助客户实现对运营成本的有效控制，推动企业内部行政、人事制度和业务管理制度的有效建立与执行，提高团队协作能力与工作效率；

高效审批

跨组织应用、制度管理、业务审批等多种应用功能，可以帮助集团及分公司实现对制度的有效执行、对业务的清晰管控，帮助客户为其全面发展奠定坚实的基础。